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Como conectar o Pipedrive ao ZipTalk
Cada áudio e ligação que o ZipTalk transcreve vira uma nota na pessoa certa do Pipedrive. Veja como conectar, configurar e desconectar.
O que a integração faz
Quando o ZipTalk transcreve um áudio ou uma ligação de WhatsApp de um número do seu time, a transcrição também vai para o Pipedrive, como uma nota na pessoa daquela conversa.
- A pessoa é encontrada pelo número do WhatsApp. O ZipTalk acha o número escrito com ou sem o código do país e, nos celulares do Brasil, com ou sem o nono dígito.
- Se a pessoa ainda não existir no Pipedrive, o ZipTalk cria, com o nome do perfil do WhatsApp e o telefone. Quando o WhatsApp não traz nome, a pessoa fica com o número no lugar do nome.
- A nota fica na pessoa. O ZipTalk não cria negociações nem mexe nas que já existem.
- A nota sai no idioma do número, o mesmo da transcrição que o time recebe no WhatsApp.
- Vão para o Pipedrive os áudios e as ligações transcritos depois que você conecta. As conversas antigas ficam de fora.
- Tudo acontece sozinho. Não tem nada para enviar à mão.
Antes de começar
- Uma conta no ZipTalk com pelo menos um número de WhatsApp conectado e transcrevendo.
- Ser dono ou admin do time no ZipTalk. Só eles veem Integrações no menu e podem conectar ou mudar a integração.
- Um usuário do Pipedrive com acesso à conta que vai receber as notas.
1. Abra a integração no ZipTalk
Entre no ZipTalk e clique em Integrações no menu lateral. Na linha do Pipedrive, clique em Conectar.
O mesmo botão aparece na página do Pipedrive no ZipTalk, que abre pelo ícone de configurações no fim da linha.
2. Autorize no Pipedrive
A tela de autorização do Pipedrive abre numa janela nova. Confira o pedido e autorize o ZipTalk.
O ZipTalk usa esse acesso só para o que a integração faz:
- Procurar a pessoa pelo número de telefone.
- Criar a pessoa que ainda não existe.
- Registrar a nota na pessoa.
- Ler o nome da conta do Pipedrive, para mostrar qual foi conectada.
Se o navegador bloquear a janela nova, a autorização abre na mesma aba e, no fim, volta para a página do Pipedrive no ZipTalk.
3. Confira a conexão
Depois de autorizar, a janela do Pipedrive fecha sozinha, o ZipTalk avisa que o Pipedrive foi conectado e a linha dele passa a mostrar Conectado.
Na página do Pipedrive no ZipTalk aparecem Conectado, o nome da conta do Pipedrive e quando saiu a última nota.
Escolha o que vira nota
Em O que vira nota, escolha se o Pipedrive recebe os Áudios, as Ligações ou os dois. Os dois começam ligados, e a mudança vale para as próximas transcrições. Uma nota que ainda estava na fila quando você desligou o tipo dela não sai e aparece como Não enviada.
Como a nota aparece no Pipedrive
Cada transcrição entra como uma nota na pessoa, em geral menos de um minuto depois de o áudio ou a ligação ser transcrito. A nota traz:
- O que foi, com a duração: "Áudio recebido no WhatsApp", "Áudio enviado no WhatsApp" ou "Ligação no WhatsApp".
- Em qual número do time a conversa aconteceu.
- O resumo, quando houver, e a transcrição.
- No fim, "Registrado pelo ZipTalk".
Se o Pipedrive estiver fora do ar ou recusar a nota, o ZipTalk tenta de novo sozinho ao longo de algumas horas.
Em Últimas notas, na página do Pipedrive no ZipTalk, você vê as notas dos últimos 14 dias e como cada uma ficou: Entregue, Aguardando, Com erro ou Não enviada. Nas entregues, um ícone ao lado abre a pessoa direto no Pipedrive.
Desconectar no ZipTalk
Na página do Pipedrive no ZipTalk, abra o menu ⋮ no canto de cima, clique em Desconectar e confirme.
O que acontece com os seus dados:
- O ZipTalk para de enviar notas na hora e apaga o acesso que tinha ao Pipedrive.
- Notas que ainda estavam na fila para sair são descartadas.
- As pessoas e as notas que já estão no Pipedrive continuam lá. O ZipTalk não apaga nada no Pipedrive.
- O ZipTalk não desfaz a autorização do lado do Pipedrive. Isso fica com você, no próprio Pipedrive.
Se o acesso for removido no Pipedrive
Se o Pipedrive deixar de aceitar o acesso do ZipTalk, por exemplo porque a autorização foi removida por lá:
- Na próxima vez que o ZipTalk tentar usar o acesso, a integração passa a mostrar Precisa reconectar, e os donos e admins do time recebem um aviso por notificação e e-mail.
- As notas novas ficam esperando por até 14 dias. Se você reconectar nesse prazo, elas saem. Depois disso, são descartadas.
- As pessoas e as notas que já estão no Pipedrive continuam lá.
- Para parar de vez, desconecte também no ZipTalk.
Seus dados
- O acesso ao Pipedrive fica guardado criptografado no ZipTalk e nunca chega ao navegador.
- A transcrição fica na fila do ZipTalk só até a nota chegar ao Pipedrive. Os registros da fila são apagados depois de 14 dias, com a nota entregue ou não.
- O ZipTalk guarda qual pessoa do Pipedrive corresponde a cada número, para não criar a mesma pessoa duas vezes. Isso é apagado quando você desconecta.
Mais detalhes na Política de Privacidade.
Se algo não funcionar
- Precisa reconectar: o Pipedrive recusou o acesso. Clique em Reconectar na página do Pipedrive no ZipTalk. As notas que estavam esperando saem em alguns minutos.
- Algumas notas não chegaram ao Pipedrive: a página mostra o último erro que o Pipedrive devolveu. Em Últimas notas, filtre por Com erro e clique em Tentar de novo na nota. Ela volta para a fila e sai em alguns minutos. Se o erro continuar, fale com a gente.
- Nenhuma nota aparece: confira se Áudios e Ligações estão ligados e se o número está transcrevendo no WhatsApp.
- O tempo da conexão acabou: a tela de autorização ficou aberta mais de 10 minutos. Clique em Conectar de novo.
- Esse link de conexão foi aberto por outra pessoa: a autorização voltou para o ZipTalk com outro usuário logado, ou quem começou deixou de ser dono ou admin do time. Comece de novo e vá até o fim com o mesmo usuário.